גופים מוסדיים משקיעים 100 מיליון שקל בחברות נדל"ן: מגדל ביטוח תרכוש 10% מאלמוגים

לאחר תקופה ממושכת של זהירות ובלימת גיוסי הון בענף הבנייה, נרשמו השבוע שתי עסקאות השקעה משמעותיות שמסמנות שינוי מגמה בשוק הנדל"ן הישראלי. הגופים המוסדיים הגדולים בארץ מביעים אמון מחודש בחברות הנדל"ן הציבוריות, עם השקעות משותפות בהיקף של כ-100 מיליון שקל בשתי חברות בניה מובילות.

ההשקעות, שבוצעו במסגרת הנפקות פרטיות, מעידות על תיאבון חוזר מצד הגופים המוסדיים להשקעה בנדל"ן למגורים, ובעיקר על ביטחון מתחדש ביכולתן של חברות אלו לצלוח את התקופה המאתגרת ולנצל הזדמנויות עסקיות עתידיות. במקביל, ההשקעות מחזקות את מבנה ההון של חברות הבנייה לקראת התאוששות צפויה בשוק, עם ירידת הריבית המתוכננת והחזרה ההדרגתית לשגרה בשוק ההון.

מגדל ביטוח תהפוך לבעלת עניין באלמוגים

בעסקה הראשונה, דיווחה חברת אלמוגים, הפועלת בענף הבנייה למגורים בצפון הארץ, כי מגדל ביטוח תשקיע בה כ-50 מיליון שקל. ההשקעה תבוצע במסגרת הנפקה פרטית, במחירה תהפוך מגדל ביטוח לבעלת עניין עם החזקה של כ-10% מהון החברה. שיעור אחזקה זה דומה לזה של בית ההשקעות אנליסט, שכבר מחזיק בעמדה דומה בחברה.

על פי הדיווח, ההשקעה נעשית במחיר של 10.8 שקל למניה, המהווה הנחה של כ-5% ממחיר הסגירה של המניה בבורסה. כספי ההנפקה נועדו לחזק את מבנה ההון של אלמוגים ולתמוך ביישום תוכנית הצמיחה האסטרטגית של החברה בשנים הקרובות.

רואה החשבון שי זוזל, המשמש כסמנכ"ל אסטרטגיה ומימון באלמוגים, הגדיר את העסקה כ"הבעת אמון משמעותית מצד אחד הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, שתאפשר לנו להמשיך לפתח את צבר הפרויקטים ולנצל הזדמנויות עסקיות, תוך שמירה על מדיניות פיננסית אחראית". זוזל ציין כי החיזוק ההוני יאפשר לחברה להמשיך בפעילות הפיתוח שלה במגוון אזורים, כולל אזור הצפון והקריות.

ההנפקה הפרטית של אלמוגים בוצעה בהובלת חברת ווליו בייס חיתום, הנמצאת בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני, שליוו את התהליך מול הגופים המוסדיים.

פרשקובסקי מגייסה סכום זהה מאיביאי ומנורה

במקביל, דיווחה חברת פרשקובסקי השקעות ובנין, חברת נדל"ן ציבורית נוספת הפועלת בענף הבנייה למגורים, על גיוס של כ-50 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות. המשקיעים בהנפקה זו הם הגופים המוסדיים איביאי ומנורה מבטחים, והעסקה בוצעה במחיר של 164 שקל למניה.

בעקבות השלמת ההנפקה הפרטית, הגדילה מנורה מבטחים את אחזקתה בפרשקובסקי ל-6.25% ממניות החברה, מה שמעיד על אמון גובר בחברה ובתוכניות הפיתוח שלה. גם איביאי מחזיקה כעת בחלק מהותי מהון המניות.

יוסי פרשקובסקי, יושב ראש דירקטוריון החברה, אמר בתגובה לעסקה כי "לאחר סיום המלחמה, הצפי להורדת הריבית ולעליות חדות בשווי מניות חברות הנדל"ן, אנו שמחים לבשר על הצלחה יפה בהנפקת האקוויטי הפרטית, שתשמש אותנו להמשך פעילות הפיתוח של החברה". פרשקובסקי הביע ביטחון בכך שהתקופה הקרובה תהיה חיובית לענף הנדל"ן, עם ציפייה לשיפור בתנאי השוק ובביקושים לדירות חדשות.